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中華能源國際拓展歐洲能源市場版圖

2017-01-10 07:00:00

- 成功完成收購法國西班牙下游終端網絡

- 收購啟示著公司併購投資的發展戰略已經開始, 同時為公司在歐洲打造投融資平台奠定基礎

- 獲得法國經濟部對外國投資及歐盟委員會反壟斷審查的認可,交易獲得必要的政府批准並順利完成

- 強強聯手,形成雙方業務、市場地域及投融資資源上的優勢互補

- 打造更具規模的全球能源企業,創造更多股東價值

新加坡2017年1月10日電 /美通社/ -- 主板上市公司中華能源國際(新加坡)有限公司(簡稱「中華能源國際」或「公司」或「買方」)宣布隨著於2016年12月24日完成向上海華信集團資產經營有限公司(「賣方」)收購華信資產股權投資(香港)有限公司(「標的」)100% 的股權(上述合稱「本收購」),公司在歐洲市場大力發展的計劃已邁出重要的第一步。在這之前,公司已分別在12月15日和12月23日獲得法國經濟部就對外及歐盟委員會反壟斷審查的認可。

標的擁有羅馬尼亞石油(法國)有限公司("RPF")51%的股權,後者是 Dyneff SAS ("Dyneff")的控股公司。Dyneff 是法國領先的獨立燃油分銷商,業務遍怖法國和西班牙。Dyneff 在油品分銷行業從業超過50年,業務範圍覆蓋3種分銷渠道:加油站、代理商網絡和兩家批發代理商。Dyneff 在法國和西班牙擁有具規模的物流設施,且在地中海和大西洋沿線地區主要港口也擁有戰略儲備容量。

收購對價為2,050萬美元,在買賣雙方友好磋商後一致達成,並且已經考慮到了獨立第三方對標的的估值以及歷史交易對價。交易對價將以現金分兩期向賣方支付。

根據賣方提供的 RPF2015 財年報表,截至2015年12月31日,RPF 錄得稅後淨利潤約290萬美元[1]。在2016年標的對 RPF51%的股權收購完成之後,標的截至2016年6月30日錄得的六個月少數股東權益和稅後淨利潤約330萬美元[2]。

公司以歐洲為重點戰略市場 -- 歐洲能源市場規模龐大、能源消費需求可觀,具備完善的金融市場和法律體系,也擁有低廉的融資成本優勢。Dyneff 在歐洲現有的油氣分銷網絡和物流倉儲設施成為公司進入歐洲市場的跳板,並有效將公司相關貿易業務向歐洲平台轉移。同時,Dyneff 與當地銀行以及與區域內油氣企業的良好關係也有助於公司利用當地的融資優勢及發現優質的投資機會,在歐洲打造投融資平台。

另一方面,中華能源國際(新加坡)有限公司是在新交所主板上市的公司,具有嚴格的公司治理結構、豐富的資本市場資源,在亞洲建立了廣泛的銀行和業務關係網。公司和 Dyneff 可以互聯互補,不斷壯大。

中華能源國際(新加坡)有限公司董事長臧建軍先生對本收購評論如下:

「本收購的完成啟示著公司併購投資的發展戰略已經開始。這也意味著公司對歐洲的投資已經取得了實質性進展,實現了歷史性的突破。 隨著本次交易獲得法國經濟部對外國投資及歐盟委員會反壟斷審查的認可,我們宣布已經得到相應的政府審批及順利完成交易,並且將盡快開展在歐洲當地的發展計劃。

我們與 Dyneff 首先通過貿易合作,建立了雙方友好互利的關係。通過雙互的加深認識,Dyneff 展現了自身的管理能力非常強,盈利能力穩定,因此我們進而成為其控股股東,是一個慎重的投資決策。我們不單只看好 Dyneff 的發展前景,也相信通過我們與 Dyneff 在業務、市場地域和投融資資源等方面的優勢互補,可以打造一個更有規模及影響力的能源企業。

我們在此表示充分的決心,通過在全球尤其是歐洲市場尋求適合我們發展戰略的投資併購機會,加快提升我們自身的體量。公司正在迅速發展為一個能源產業平台,把經營性利潤和投資拉動的利潤整合進來,擴大上市公司的市值和影響力,向著創造更多股東價值的既定目標奮力前進。」

關於中華能源國際(新加坡)有限公司

中華能源國際(新加坡)有限公司在新交所主板上市(股票代碼:Y35),建立在目前主要從事石油和化工產品的國際貿易業務的基礎上,致力打造在能源行業建立國際投融資平台,獲取海外能源資源。立足於歐洲地區中下游優質資產,進一步增加零售終端、分銷網絡、物流和倉儲設施。產融一體,協同推進。通過一系列戰略舉措的實施,公司將把經營性利潤和投資拉動利潤整合進來,大力提升上市公司的市值和影響力。

關於羅馬尼亞石油(法國)有限公司和 Dyneff SAS

羅馬尼亞石油(法國)有限公司是 Dyneff SAS("Dyneff")的控股公司,Dyneff 是法國領先的獨立燃油分銷商,在法國和西班牙都有業務分佈。Dyneff 的產品包括能夠滿足全方位市場需要的汽油、生物燃油、取暖燃油及一些補充產品和服務,並在油品分銷行業積極從業超過50年,業務範圍覆蓋3種分銷渠道:加油站、代理商網絡和兩家批發代理商。Dyneff 在法國和西班牙擁有具規模的物流設施,且在地中海和大西洋沿線地區主要港口也擁有戰略儲備容量。

媒體聯繫﹕
Financial PR Pte Ltd
Romil SINGH / Reyna MEI
romil@financialpr.com.sg / reyna@financialpr.com.sg
Tel: (65) 6438 2990, Fax: (65) 6438 0064

CEFC International Limited 原文連結

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