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BioLineRx宣佈完成1540萬美元的美國存托股和認股權證承銷公開發行

2019-02-09 02:09:00

以色列特拉維夫2019年2月9日電 /美通社/ -- 專注於腫瘤學和免疫學的臨床階段生物製藥公司BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX)今天宣佈,該公司已經完成了之前宣佈的28,000,000股美國存托股(ADS)(每股ADS代表一股普通股)以及附帶認股權證的承銷公開發行。公開發行價為每ADS及附帶認股權證0.55美元。這些認股權證將立即開始行權期限,自發行之日起五年內有效,行權價格將為每ADS 0.75美元。在扣除承銷折扣和傭金,以及由BioLineRx支付的預期發行費用之前,而且不考慮任何認股權證的行權問題,BioLineRx此次發行的總收益預計為1540萬美元。此次發行的所有證券皆由BioLinerx銷售。BioLineRx預期將此次發行的淨收益用於一般企業用途,可能包括但不限於營運資金和資助臨床試驗。

Oppenheimer & Co. Inc.擔任此次發行的獨家簿記管理人,Maxim Group LLC則擔任此次發行的共同管理人。

上述證券已按照先前提交給美國證券交易委員會(SEC)並由SEC宣佈生效的貨架登記聲明(文件編號:333-222332)發行。與此次發行相關的最終補充及隨附招股章程被提交給SEC,並在SEC網站www.sec.gov上公佈。最終補充及隨附招股章程副本也可以從Oppenheimer & Co. Inc.獲得,聯繫地址:紐約州紐約市百老匯大街85號26樓,郵編:10004,收件人:聯合招股章程部門,電話:(212)-667-8055,或電郵:EquityProspectus@opco.com

本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請,若任何州或司法管轄區的證券法規定在註冊或獲得批准之前,此類要約、邀請或出售屬於非法行為,則不得在此州或司法管轄區出售這些證券。

BioLineRx簡介

BioLineRx是一家專注於腫瘤學的臨床階段生物製藥公司。該公司從外授權新型複合物,進行臨床前和/或臨床階段的開發,然後與製藥公司合作,實現高級臨床開發和/或商業化。

BioLineRx的主要治療候選藥物為BL-8040和AGI-134。BL-8040是一個癌症治療平臺,已成功完成復發/難治急性髓系白血病(AML)的2a期研究,正在進行AML鞏固治療2b期研究,並啟動了關於自體移植幹細胞動員的3期研究。AGI-134是一項針對多種實體瘤的在研免疫療法,最近已啟動1/2a期研究。此外,BioLineRx還與諾華進行戰略合作,聯手開發取材於以色列的新型候選藥物;與默沙東(在美國和加拿大稱為默克)簽訂了合作協議,在此基礎上,該公司正在使用BL-8040和可瑞達®(帕博利珠單抗)的組合,進行胰腺癌2a期研究;並且與羅氏子公司基因泰克公司(Genentech Inc.)簽訂了合作協議,使用BL-8040和基因泰克阿特珠單抗的組合,開展多項關於治療多種實體瘤適應症和AML的1b/2期研究。

本新聞稿中有關BioLineRx未來預期的各種陳述構成《1995年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的「前瞻性陳述」。這些陳述包括「可能」、「預計」、「預期」、「相信」和「打算」等詞語,描述了對未來事件的看法。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,可能導致BioLineRx的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述表達或暗示的未來結果、業績或成就產生重大差異。這些風險包括:與合作者關係的變化;競爭產品和技術變化的影響;與新產品開發相關的風險;以及進行技術改進的能力。這些及其他因素在BioLineRx於2018年3月6日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告以及BioLineRx提交給SEC的其他文件的「風險因素」部分進行了更加詳細的討論。此外,任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日BioLineRx的看法,不代表其之後的觀點。除非法律要求,否則BioLineRx不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

 

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