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CapBridge以指導性和分階段方式向散戶投資者提供私募股權產品

2019-10-17 16:19:00

此舉讓散戶投資者可以參與私募市場投資

新加坡2019年10月17日 /美通社/ -- 總部位於新加坡的全球私募市場平台CapBridge Pte Ltd(以下簡稱"CapBridge")今天宣布,公司將面向散戶投資者開放其私人資本平台。此前,CapBridge已獲得許可,可以將業務範圍擴大至合格投資者和機構投資者以外,進一步降低了新加坡投資者的私募股權投資門檻。

這款新平台具有以下特點:

  • 散戶投資者目前可以使用CapBridge的私募市場平台,通過專有的「優先投資權」(Preferred Access)投資結構投資於後期增長型公司和上市前交易。
  • 「優先投資權」投資模式側重於某些私募股權投資交易,具體包括:
    1. 已制定退出或流動資金計劃(如IPO、股權轉讓和並購)的上市前或後期增長型私人公司;
    2. 可轉換或可贖回證券(具有明確規定的投資回報結構);和/或
    3. 與投資條件相同的專家級專業領投方(通常是合格投資者[1]或機構投資者)聯合投資。
  • Capbridge平台上參與「優先投資權」交易的散戶投資者不需要是合格投資者,他們只需要滿足Capbridge的適合性要求,並在投資前申報其淨資產即可。
  • 這意味著散戶投資者首次可以看到Capbridge平台上正在提供的「優先投資權」投資機會;例如ST Integrated Engineering,該公司最近宣布將融資400萬新元,並同意在三年後以本次融資中投資者投資價值的130%回購其股份,除非在此期間出現任何流動資金問題。

尋求高於市場回報率的投資者通常會投資於私人公司。然而,個人投資者通常無法獲得此類私募股權投資機會,因為這些機會一般只對合格投資者開放。

CapBridge創始人兼首席執行官Johnson Chen表示:「數十年來,與公開上市市場投資相比,私人投資提供了最強勁的回報。數據顯示,表現優異的機構長期以來一直都是私募市場投資者,從優於市場整體水平的表現中獲利。通過技術和智能交易共享,我們現在能夠更好地提供投資機會並降低投資門檻,以便更多投資者能夠獲得私募投資機會。鑒於當前全球經濟變得更加不穩定,這些機會來得很及時。」

麥肯錫公司(McKinsey & Company)在其發布的最新私募市場報告[2]中發現,自2002年以來,私人股本資產淨值增長了7倍多,增速是全球上市公司股本的兩倍。該報告還指出,美國上市公司的數量從5100家下降到4300家,降幅達16%,為了抓住多元化的全球增長機遇,一些大型投資者現已將資金分配到私募市場。

CapBridge平台上選擇以散戶身份投資的散戶投資者和合格投資者現在可以通過其「優先投資權」結構參與私募股權投資。

優先投資權為散戶投資者提供私募股權投資機會

希望在CapBridge平台上參與「優先投資權」私募股權交易的散戶投資者不需要是合格投資者。

這些散戶投資者只需滿足「金融知識和經驗清單」或「適合性評估」要求,並在投資前申報其淨資產和金融資產即可[3]

取得資格後,散戶投資者可以繼續查看通過「優先投資權」結構提供的投資機會,包括單項或多項交易,並表達他們對這些交易的投資興趣。

平衡散戶回報和風險的獨特投資結構

憑借「優先投資權」結構,CapBridge能夠組織特定類型和規模的私募股權交易,這些交易包含退出或流動資金計劃,因此可能更適合散戶投資者。私募股權投資風險通常比公開上市市場投資風險更高,CapBridge通過使用「優先投資權」結構解決這一問題,更好地應對其中的一些風險,包括但不限於「持有風險」、「資金集中風險」和「披露風險」,但無法完全消除這些風險。

散戶投資者將通過專用持有工具開展投資。該工具投資和持有的標的資產應與選擇在Capbridge平台上投資私募股權交易的其他合格投資者和機構投資者相同。這種結構的設計便於散戶理解,並加強了投資保護。

為了在風險和潛在回報之間取得平衡,CapBridge還為散戶投資者設定了預定的年度投資上限。

在優先投資權結構下,投資者可以在每一個機會中投資最多1萬新元,一財年的累積最大投資限額為20萬新元或淨資產的10%(以較低者為準)。一般私募股權投資的最低投資額為50萬新元,與此相比,優先投資權現在使投資者能夠在多項交易中投資較小的金額,以實現投資組合多樣化。

Johnson Chen說:「作為一個負責任的投資平台,CapBridge正在采取謹慎和協商的方式開放這一領域。我們認識到,越來越多的散戶投資者對私募市場提供的更高潛在回報感興趣,同時我們也認識到讓更多投資者參與到私募市場中會為整個資本市場及流動性環境帶來好處。通過確保散戶投資者通過知識或適合性測試,設定投資上限,並采用專業投資者引領或企業提供一定下行風險防護的投資模式,我們希望以引導性和更易理解的方式促進散戶投資者參與私募股權交易。」

不允許散戶交易

CapBridge平台上的私募投資機會包括私營公司為市場擴張或IPO等下一階段增長而開展的融資。這些公司通常適合並有興趣在1exchange進行部分流動資產的私募發行。1exchange 是CapBridge附屬的認可市場運營商和新加坡第一家由新加坡金融管理局(MAS)監管的私人證券交易所。CapBridge還使散戶投資者能夠參與這些成長型公司的融資。

然而,當這些私營公司在1exchange進行私募發行時,散戶投資者將無法獲得隨後在1exchange進行交易的機會,而其他合格投資者和機構投資者則可以進行交易,並有責任就此類交易自行做出投資決策。

例如,新加坡工程與IT解決方案公司ST Integrated Engineering(簡稱STIE)是一家上市前私人公司,目前正在通過在1exchange的私募發行在2019財年末之前融資400萬新元。作為對其IPO計劃的承諾,該公司已同意按照目前的融資情況在三年後以投資價值的130%回購股份,除非在此期間出現任何流動資金問題。此外,STIE接受了評估機構IHS Markit提供的獨立完整估值的32%折扣。符合CapBridge適合性標准的散戶投資者可以在CapBridge平台上查看這一機會。

感興趣的投資者可以訪問www.capbridge.sg了解更多信息。在www.capbridge.sg上注冊的投資者可以看到這些私募投資機會。

CapBridge簡介

CapBridge經營著一個追求私募投資機遇的全球投資聯合組織平台。CapBridge聯合投資組織平台致力於服務中晚期成長型公司以及投資於中晚期成長型公司的資金。該公司的聯合投資模式以投資者利益為核心。該公司首先為領投方提供投資機遇,領投方利用自己豐富的行業經驗,開展盡職調查,協商投資項目增值結構,並管理投資組合,直到以預期的市場價格退出。

隨後該公司對跟投方開放投資項目,跟投方利用領投方在專業行業領域的經驗和盡職調查結果,自行選擇項目。跟投方與領投方的投資合同條款一樣,還能獲得風險更低的回報,退出的機率更高。企業也從與領投方的合作中受益良多,領投方不僅十分了解企業所在的行業,還能直接提高項目的價值,並與跟投方拓展股東群,跟投方可以擴大人際關係,並促進企業今後成功上市。

跟投方在該公司的智能平台上通過電子流程完成,該平台致力於為投資者匹配適宜的交易並促進交易完成。

CapBridge擁有資本市場服務授權,並受新加坡金融管理局監管。新加坡證券交易所是戰略合作伙伴兼股東。有關CapBridge聯合投資平台的詳情,請訪問:www.capbridge.sg

 

相關鏈接 :

https://capbridge.sg/

原文連結

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