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受新冠肺炎疫情影響,首季度全球IPO勢頭減弱

2020-03-26 13:30:00

疫情影響下,第一季度的交易量和融資額仍按年度上升

工業板塊佔主導地位,年初至今共有45宗IPO,募資63億美元

第二季度,IPO市場前景可能持續低迷,但有望在下半年反彈

倫敦2020年3月26日 /美通社/ -- 儘管2019年第四季度呈現上升勢頭,但由於新冠肺炎疫情在全球蔓延,2020年上半年首次公開募股(IPO)機會窗口和反彈的希望已經破滅。2020年前三個月(年初至今)IPO共235宗,籌集資金285億美元。雖然股市不如預想樂觀,但2020年第一季度的IPO表現好於上年同期,儘管2019年的基數相對較低,但交易量和融資額分別增長了11%和89%。

 

該季度呈現出兩個極端現象:1至2月市場活躍,而3月市場近乎停滯。2020年第一季度結束時,亞太地區(160宗IPO,募資168億美元)和美洲地區(40宗IPO,募資82億美元)的交易量和融資額都高於上年同期,而歐洲、中東、印度及非洲地區(EMEIA)(35宗IPO,募資35億美元)的交易量下滑。2020年第一季度,工業板塊引人注目,45宗IPO交易共募資63億美元。從交易量來看,該季度科技(40宗IPO)和醫療保健(30宗IPO)板塊也很活躍。更多調查結果可參見安永(EY)今天發佈的季度報告《全球IPO趨勢:2020年第一季度》(Global IPO trends: Q1 2020)。 

安永全球IPO負責人Paul Go表示:

「2019年第四季度表現強勁,因此2020年前兩個月,全球IPO市場也表現不俗。然而,新冠肺炎疫情意外爆發,各種突發事件層出不窮,全球股市受到衝擊,加上其它不利於全球市場的因素,導致市場劇烈動蕩,彷彿2008年全球金融危機重演。極端的市場波動,讓企業的上市計劃存在高度不確定性,包括上市時間和估值。」

美洲地區的交易數據表明,IPO市場熱情不減

與2019年第一季度相比,美洲地區的IPO融資額增長47%(82億美元),IPO交易量增長14%(40宗)。美國仍是美洲地區IPO的主要貢獻者,交易量(24宗IPO)和融資額(73億美元)分別佔這一地區的60%和89%。2020年第一季度,共有7宗跨境IPO,中國以6宗交易成為跨境IPO的最大來源國。

多倫多證券交易所和多倫多證券交易所創業板市場見證了3宗IPO交易,募資700萬美元。與此同時,巴西B3交易所進行了4宗IPO,募資7.85億美元。

安永美洲地區IPO負責人Jackie Kelley表示:

 「與上年同期相比,2020年第一季度,整個美洲地區的IPO活動在交易量和融資額方面都有所增長。儘管新冠肺炎疫情和原油供應緊張讓IPO活動基本停滯,但IPO準備工作仍在繼續,IPO輪候企業的數量也在增加,發行公司在尋找機會,為迎來更平穩、更有利的市場環境做好準備。」

亞太地區的IPO市場依然強勢開局

2020年第一季度,亞太地區共完成160宗IPO交易,募資168億美元,較上年同期分別增長28%和110%,交易量和融資額分別佔全球IPO的68%和59%。

在大中華區,香港地區的IPO活動受到的衝擊比內地交易所更大。與2019年第一季度相比,大中華區的交易量增加了34%(90宗),融資額增加了104%(132億美元)。

該季度,日本交易所表現依然活躍,交易量為28宗交易,募資5.92億美元,與2019年第一季度相比,交易量增長22%,但融資額下滑21%。

安永亞太區IPO負責人蔡偉榮(Ringo Choi)表示:

 「儘管新冠肺炎疫情對IPO活動造成短期影響,但隨著政府措施和經濟提振方案的落實,未來幾個季度,IPO市場應該有所改善。」

歐洲、中東、印度和非洲地區交易量放緩,但融資額上升

2019年第一季度,歐洲、中東、印度和非洲地區(EMEIA)共進行35宗IPO交易,募資35億美元。雖然交易量下降31%,但融資額按年度劇增133%。這主要得益於印度金融企業SBI Cards & Payments Services Ltd的IPO募資14億美元。2020年第一季度,該地區在全球融資額和交易量排名前十的交易所中,分別佔據三個席位和一個席位。

安永EMEIA地區IPO負責人Martin Steinbach博士表示:

「在第一季度,IPO活動放緩,由於EMEIA地區更容易受到跨境供應鏈的影響,新冠肺炎疫情的蔓延影響了資本市場的情緒。此外,市場波動性高企,創下紀錄,IPO交易被推遲,IPO活動有所減少。我們看到,IPO輪候企業面臨更大的挑戰,因為他們需要決定適宜的時機,並採取正確的IPO策略來規避風險,從而為進一步增長獲得融資。隨著各國央行和政府進入'不惜一切代價'模式,我們預計IPO活動將在2020年下半年升溫。」

2020年展望:在可預見的未來,寒蟬效應將衝擊市場

由於新冠肺炎疫情爆發並對全球經濟活動造成衝擊,預計IPO市場在2020年第二季度不會快速反彈。第三季度通常是一年中IPO活動較緩的時期,但隨著市場試圖恢復平穩運行,全球輪候上市企業尋找下一個窗口,IPO活動有望增加。

編者注

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關於數據

《全球IPO趨勢:2020年第一季度》報告和本新聞稿中的數據來源於Dealogic和安永團隊。2020年第一季度(1月-3月)的數據基於截至2020年3月17日已定價的IPO以及3月份的預期IPO。數據截至英國時間2020年3月18日上午9點。除非另作說明,否則本文中的所有數據均源於Dealogic、CB Insights、Crunchbase和安永。

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