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立橋證券協助港資企業Boardwin Resources Limited發行高級永續債

2020-04-08 10:06:00

香港2020年4月8日 /美通社/ -- 2020年4月8日,立橋證券有限公司(「立橋證券」)作為全球協調人,協助 Boardwin Resources Limited(兆邦基地產控股有限公司(1660.HK)的大股東)成功發行高級永續資本證券(「該證券」)。該證券為永續的定息證券,年息8%,每半年派息1次,是次發行反應非常熱烈,並吸引眾多知名投資者認購,最終發行金額約7,700萬美元(約6億港元)。該證券於新加坡交易所上市。

是次發行獲立橋金融服務有限公司(「立橋金服」)全力支持,以確保該證券持有人得到充分保障。

立橋金服的大股東包括立橋金融集團及兆邦基集團董事局主席許楚家先生,以及國際知名資深銀行家及世界銀行前常務副行長章晟曼先生。許楚家先生從商數十年,對管理及穩健經營擁有豐富經驗,他創辦的立橋系金融業務及兆邦基集團,均以財務穩健見稱。立橋系金融業務包括銀行、人壽保險、財險、證券和資產管理,業務橫跨港澳,旗下金融機構均受當地金融監管機構嚴格審批及監管,足證許先生具備充足的財政實力及專業誠信。其中,立橋保險集團的行政總裁為香港立法會財委會主席兼保險界議員陳健波先生。

至於兆邦基集團,則以深圳為基點,佔領城市發展戰略要地,如福田、南山、羅湖、坪山、前海、公明等,旗下項目包括位處福田中心區的兆邦基金融大廈、東門町美食街、歡樂城和前海立橋金融中心綜合體等,項目所在位置優越,涵蓋大型城市綜合體、寫字樓及住宅等。

章晟曼先生現為立橋銀行董事會主席。他曾在世界銀行先後出任數個高級職位,包括中國執行董事、常務副行長等,之後亦曾出任花旗集團環球銀行副主席、亞太區總裁及亞太區主席,並在2007年至2010年間,出任香港證監會非執行董事。

本次發債體 Boardwin Resources Limited 為兆邦基地產控股有限公司(1660.HK)(以下簡稱「兆邦基地產」)的大股東,並為首次發債。兆邦基地產主要從事機械及備用零件貿易、機械租賃、提供運輸及相關服務,以及在中國大灣區城市提供物業管理服務。

根據彭博(Bloomberg)資訊,在眾多中國內地及港資企業中,Boardwin Resources Limited 是今年首家成功發行高級美元永續債的港資企業,融資金額約7,700萬美元,並於新加坡交易所掛牌交易。早前美聯儲宣佈減息,環球央行陸續跟隨,把資金引向債券市場,彰顯立橋證券在選擇最佳的市場窗口協助優質企業完成發債交易的能力,增加對市場波動抗壓能力。

是次募集所得資金將用於增強 Boardwin Resources Limited 的資本基礎,以作一般企業營運用途,協助公司按戰略規劃作長遠發展。本次發行的全球協調人為立橋證券有限公司,賬簿管理人為山證國際證券有限公司,安排行為邁時資本有限公司。

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